聚焦呼吸和睡眠领域行业发展|通气面罩：市场持续扩围 龙头占比较高

　　通气面罩是人机连接装置，直接与人面部接触的，通过一条管路来连接到呼吸机，经过呼吸机主机加压过的空气经由管路进入面罩，再进入鼻腔或口腔。通气面罩的作用就在于形成一个闭合的系统，保证压力准确到达上气道。如果面罩发生漏气或者破损，就会引起机器监测压力不准确，直接影响治疗效果。

　　通气面罩分类及前景

　　根据患者的面部情况、皮肤敏感性、治疗模式和压力高低按需求选择不同款式和型号的人机连接界面。通气面罩主要分为三类：全脸面罩、鼻面罩和鼻垫面罩（见表）。患者在选择面罩的时候具体根据自己的脸型与情况挑选适合自己的面罩，如果选择及佩戴不当会导致不适及漏气、频繁觉醒、睡眠片段化，影响治疗压力。

　　呼吸机作为设备单价较高，一般而言更换周期要 3~5 年，但面罩属于消耗品，理论上一年要更换 2~3 次，平均 3-6 个月/次。随着呼吸机保有量的增加，每年面罩更换的需求将逐渐增长。与此同时，持续的患者教育也有望增强患者的面罩更换意识，进一步释放面罩的市场需求。

　　全球及我国市场规模

　　2015 ~ 2019 年，全球通气面罩市场规模从 11.0 亿美元增长至 14.2 亿美元，年复合增长率为 6.5%。在疫情的影响下，全球对呼吸机需求急剧增加，因呼吸机需与通气面罩配合使用并且面罩需要较为频繁地更换，因此面罩地需求也相应地增加。预计到 2024 年，全球通气面罩市场规模将攀升至28.1亿美元，2019年到2024年的年复合增长率为14.7%（见图1）。

图1

　　中国通气面罩市场规模从 2015 年的约 6200 万元增长至 2019 年的约 1.2 亿元，其年复合增长率为 17.1%。目前国内患者对于通气面罩的更换频率较发达市场仍相对较低，随着居民收入水平提升，家用呼吸机在国内不断普及，患者对于通气面罩的更换意识及支付意愿也将不断加强，预计到 2024 年中国通气面罩市场规模将攀升至 3.4 亿元（见图2）。

图2

　　龙头企业占比高

　　全球通气面罩市场分布较为集中。瑞思迈市场份额第一，占全球市场约 66.4%的份额，在 2019 年销售额为 9.4 亿美元。飞利浦伟康位居第二位，占比约为 24.9%，其 2019 年销售额达到 3.5 亿美元。其次为费雪派克，占比约为 6.3%。怡和嘉业 2019 年销售额约为 1038万美元，占比约为 0.7%，仅次于费雪派克（见图3）。

图3

　　2019 年，国内主要通气面罩生产厂商包括瑞思迈、飞利浦伟康、怡和嘉业、费雪派克、万曼和东莞毅达等。瑞思迈在 2019 年国内销售额达到 3530 万元，占比约为 30.2%。其次为飞利浦伟康，市场份额占到 28.9%。怡和嘉业的市场份额占到 15.4%，位居第三位，其 2019 年销售额约为 1799 万元（见图4）。

图4

　　中国通气面罩出口市场规模从 2015 年的 1520 万元攀升至在 2019 年的约 6300 万元，其年复合增长率为 42.7%。随着中国家用呼吸机市场出口规模的不断增长 ，作为呼吸机配合使用并需要频繁更换的通气面罩，其出口规模也将随之增长，预计到 2024 年，中国

　　通气面罩出口市场规模将增长至约 1.8 亿元（见图5）。

图5

　　怡和嘉业作为国内主要出口通气面罩的厂商，其 2019 年出口销售额达到 5372 万元，市场份额占比高达 85.3%。比扬医疗市场份额仅为 8.0%，位居第二位。其次，和普乐占到 5.0%左右（见图6）。（弗若斯特沙利文供稿）

　　附：主流通气面罩厂家对比分析